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兴业证券股份有限公司
对于
金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象刊行
可转化公司债券
受托管束事务叙述
（2024 年度）
报复声明
本叙述依据《公司债券刊行与来回管束宗旨》
（以下简称“管束宗旨”）、
《金
牌厨柜家居科技股份有限公司与兴业证券股份有限公司对于金牌厨柜家居科技
股份有限公司 2022 年公开刊行可转化公司债券受托管束条约》
（以下简称“受托
管束条约”）、《金牌厨柜家居科技股份有限公司公开刊行可转化公司债券召募说
明书》（以下简称“召募发挥书”）、《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024 年年
度叙述》等关联公开信息流露文献、第三方中介机构出具的专科见解等，由本期
债券受托管束东说念主兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制。兴业证
券对本叙述中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行稳固考据，也不就该
等引述内容和信息的信得过性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何连累。
本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举见解，投资者搪塞关联
事宜作念出稳固判断，而不应将本叙述中的任何内容据以看成兴业证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何看成或不看成，兴业证
券不承担任何连累。
第一章 本次债券概况
一、核准文献及核准规模
经中国证券监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于核准金牌厨柜
家居科技股份有限公司公开刊行可转化公司债券的批复》
（证监许可202339 号）
核准，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“金牌家居”或“公司”）于
经上海证券来回所《自律监管决定书》2023100 号文同意，公司本次刊行
的 77,000.00 万元可转化公司债券于 2023 年 5 月 16 日起在上海证券来回所挂牌
来回，债券简称“金 23 转债”，债券代码“113670”。
二、本期债券的主要条目
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可转化为公司 A 股股票的可转化公司债券。该可转
换公司债券及将来转化的公司 A 股股票将在上海证券来回所上市。
（二）刊行规模
本次可转债的刊行总和为东说念主民币 77,000.00 万元，刊行数目为 7,700,000 张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转化公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）存续期限
本次刊行的可转化公司债券期限为刊行之日起六年，即自 2023 年 4 月 17 日
至 2029 年 4 月 16 日。
（五）债券票面利率
本次刊行的可转化公司债券票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（六）还本付息的期限和样子
本次刊行的可转化公司债券遴荐每年付息一次的付息样子，到期反璧本金并
支付终末一年利息。
年利息指可转化公司债券持有东说念主按持有的可转化公司债券票面总金额自可
转化公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的诡计公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转化公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或“每
年”）付息债权登记日持有的可转化公司债券票面总金额；
i：指可转化公司债券确往时票面利率。
（1）本次刊行的可转化公司债券遴荐每年付息一次的付息样子，计息肇端
日为可转化公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转化公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺脱时期
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个来回
日，公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付往时利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）苦求转化为公司股票的可转化公司债券，公司不再向
其持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）在本次刊行的可转化公司债券到期日之后的五个来回日内，公司将偿
还悉数到期未转股的可转化公司债券本金及终末一年利息。
（5）可转化公司债券持有东说念主所取得利息收入的应付税额由可转化公司债券
持有东说念主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转化公司债券转股期自可转化公司债券刊行终端之日 2023 年
止（即 2023 年 10 月 21 日至 2029 年 4 月 16 日止）。
（八）转股价钱的笃定和调节
本次刊行的可转化公司债券的动手转股价钱为 39.57 元/股，不低于召募发挥
书公告日前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除
权、除息引起股价调节的情形，则对调节前去还日的来回均价按进程相应除权、
除息调节后的价钱诡计）和前一个来回日公司股票来回均价。
前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总和/该
二十个来回日公司股票来回总量；
前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回日公司股票来回总和/该日公
司股票来回总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可转化公司债券转股而加多股本）、配股以及派发现款股利等情况时，
公司将按上述条件出现的先后礼貌，循序对转股价钱进行积聚调节（保留少量点
后两位，终末一位四舍五入），具体调节宗旨如下：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调节前有用的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股
利，P1 为调节后有用的转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将循序进行转股价钱调节，
并在中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱调节日、调节宗旨及暂停转股时期（如需）。
当转股价钱调节日为本次刊行的可转化公司债券持有东说念主转股苦求日或之后、
转化股份登记日之前，则该可转化公司债券持有东说念主的转股苦求按公司调节后的转
股价钱实践。
当公司发生股份回购、公司归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转化公司债券持有东说念主的债
职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可转化公司债券持有东说念主权益的原则调节转股价钱。洽商转股
价钱调节内容及操作宗旨将依据届时国度洽商法律、法例、规章及证券监管部门
的关联轨则来制定。
（九）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可转化公司债券存续时期，当公司股票在职意相连三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有
权建议转股价钱向下修正有计划并提交公司股东大会表决。
上述有计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次刊行的可转化公司债券的股东应当遮掩。修正后的
转股价钱应不低于前述股东大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前
一来回日均价之间的较高者，且同期不得低于最近一期经审计的每股净金钱以及
股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的来回日按调节前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调节日及之后的来回
日按调节后的转股价钱和收盘价诡计。
如公司决定向下修正转股价钱的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
流露媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时期等洽商信
息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，动手规复转股申
请并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、转化股份
登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实践。
（十）转股股数笃定样子以及转股时不及一股金额的处理宗旨
本次刊行的可转化公司债券持有东说念主在转股期限内苦求转股时，转股数目的计
算样子为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股数目；V 为可转化公司债券持有东说念主苦求转股的可转化公司债
券票面总金额；P 为苦求转股当日有用的转股价。
本次刊行的可转化公司债券持有东说念主苦求转化成的股份须为整数股。转股时不
足转化为一股的可转化公司债券余额，公司将按照上海证券来回所、中国证券登
记结算有限连累公司等机构的洽商轨则，在可转化公司债券持有东说念主转股当日后的
五个来回日内以现款兑付该可转化公司债券余额及该余额对应确当期应计利息。
（十一）赎回条目
在本次刊行的可转化公司债券期满后五个来回日内，公司将按债券面值的
在转股期限内，当下述率性一种情形出刻下，公司有权决定按照以可转化公
司债券面值加当期应付利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转化公司债券：
（1）在转股期限内，如若公司股票在职何相连三十个来回日中至少十五个
来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转化公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转化公司债券持有东说念主理有
的将赎回的可转化公司债券票面总金额；i：指可转化公司债券往时票面利率；t：
指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的来回日按调节前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱调节日及之后的交
易日按调节后的转股价钱和收盘价钱诡计。
（十二）回售条目
在本次刊行的可转化公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职何相连
三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转化公司债券持有东说念主有
权将其持有的沿路或部分可转化公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱
回售给公司。若在上述来回日内发生过转股价钱因送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转化公司债券转股而加多股本）、配股以及派发现款股
利等情况而调节的情形，则在转股价钱调节日前的来回日按调节前的转股价钱和
收盘价钱诡计，在转股价钱调节日及之后的来回日按调节后的转股价钱和收盘价
格诡计。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述相连三十个来回日须从转股
价钱调节之后的第一个来回日起从头诡计。
在本次刊行的可转化公司债券终末两个计息年度，可转化公司债券持有东说念主在
每年回售条件初度满足后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度满足回售
条件而可转化公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售请问期内请问并实施回
售的，该计息年度不应再愚弄回售权，可转化公司债券持有东说念主不可屡次愚弄部分
回售权。
若公司本次刊行的可转化公司债券召募资金投资技俩的实施情况与公司在
召募发挥书中的承诺情况比拟出现要紧变化，凭据中国证监会的关联轨则被视作
蜕变召募资金用途或被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，可转化公司债券
持有东说念主享有一次回售的职权，即可转化公司债券持有东说念主有权将其持有的沿路或部
分可转化公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利
息的诡计样子参见第 11 条赎回条目的关联内容）。可转化公司债券持有东说念主在附加
回售条件满足后，不错在公司公告的附加回售请问期内进行回售，可转化公司债
券持有东说念主在该次附加回售请问期内乌有施回售的，不可再愚弄附加回售权。
（十三）转股年度洽商股利的包摄
因本次刊行的可转化公司债券转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股
票同等的权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的悉数无为股股东
（含因可转化公司债券转股变成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
（十四）债券持有东说念主会议关联事项
（1）可转化公司债券持有东说念主的职权
①依照其所持有的本期可转债数额享有商定利息；
②凭据《可转债召募发挥书》商定的条件将所持有的本期可转债转为公司 A
股股票；
③凭据《可转债召募发挥书》商定的条件愚弄回售权；
④依照法律、法例及《金牌厨柜家居科技股份有限公司国法》
（以下简称“公
司国法”）的轨则转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；
⑤依照法律、公司国法的轨则取得洽商信息；
⑥按《可转债召募发挥书》商定的期限和样子要求公司偿付本期可转债本息；
⑦依照法律、法例等关联轨则及本国法参与或录用代理东说念主参与债券持有东说念主会
议并愚弄表决权；
⑧法律、法例及公司国法所赋予的其看成公司债权东说念主的其他职权。
（2）可转化公司债券持有东说念主的义务
①遵从公司刊行本期可转债条目的关联轨则；
②以认购样子取得本期可转债的，依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
③遵从债券持有东说念主会议变成的有用决议；
④除法律、法例轨则及《可转债召募发挥书》商定之外，不得要求公司提前
偿付本期可转债的本金和利息；
⑤法律、法例及公司国法轨则应当由本期可转债债券持有东说念主承担的其他义务。
在本期可转债存续时期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东说念主会
议：
（1）公司拟变更《可转债召募发挥书》的商定；
（2）公司不可按期支付本期可转债本息；
（3）拟修改债券持有东说念主会议国法；
（4）公司发生减资（因职工持股缱绻、股权引发、功绩承诺赔偿或公司为
选藏公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资以外）、归并、分立、终结
或者苦求歇业；
（5）担保东说念主（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保险步履发生要紧不
利变化；
（6）公司管束层不可平时履行职责，导致公司债务清偿能力濒临严重不确
定性，需要照章采纳行动；
（7）公司建议债务重组有计划；
（8）对变更、解聘债券受托管束东说念主作出决议；
（9）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧本色影响的事项；
（10）凭据法律、法例、中国证监会、上海证券来回所及本国法的轨则，应
当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会提议；
（2）单独或共计持有本期未偿还债券面值总和 10%以上的债券持有东说念主书面
提议；
（3）债券受托管束东说念主；
（4）法律、法例、中国证监会轨则的其他机构或东说念主士书面提议。
（十五）本次召募资金用途
本次刊行召募资金总和不逾越 77,000.00 万元（含 77,000.00 万元），本次发
行召募资金在扣除刊行用度后的净额用于投资以下技俩：
单元：万元
序号 技俩称号 技俩总投资金额 拟进入召募资金金额
金牌西部物联网智造基地技俩（一期
技俩）
共计 101,854.21 77,000.00
若本次刊行扣除刊行用度后的本质召募资金净额低于拟投资技俩本质资金
需求总量，不及部分将由公司以自有或自筹资金管束。如本次召募资金到位时辰
与技俩实施程度不一致，公司可凭据本质情况需要以自有或自筹资金先行进入，
召募资金到位后给以置换。
（十六）担保事项
本次可转化公司债券无担保。
第二章 债券受托管束东说念主履行职责情况
兴业证券看成金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公
司债券的债券受托管束东说念主，于叙述期内严格按照《管束宗旨》、
《召募发挥书》及
《受托管束条约》等轨则和商定履行璧还券受托管束东说念主各项职责。存续期内，兴
业证券对刊行东说念主及本期债券情况进行连续追踪和监督，密切关切上市公司的运筹帷幄
情况、财务情况、资信景况，以及偿债保险步履的实施情况等，监督上市公司募
集资金的吸收、存储、划转与本息偿付情况，切实选藏债券持有东说念主利益。兴业证
券采纳的核查措檀越要包括：
一、查阅刊行东说念主公开流露的按期叙述；
二、汇注召募资金专项账户的银行对账单等责任底稿；
三、不按期查阅刊行东说念主要紧事项的会议良友；
四、对刊行东说念主进行现场检查；
五、对刊行东说念主关联东说念主员进行电话/现场访谈；
六、连续关切刊行东说念主资信情况。
第三章 刊行东说念主运筹帷幄与财务景况
一、刊行东说念主基本情况
公司称号：金牌厨柜家居科技股份有限公司
英文称号：GoldenHome Living Co., Ltd.
注册成本：15425.7088 万东说念主民币
法定代表东说念主：潘孝贞
确立日期：1999 年 1 月 26 日
股票上市地：上海证券来回所
股票简称及代码：金牌厨柜，603180
上市日期：2017 年 5 月 12 日
注册地址：厦门市同安工业麇集区同安园集和路 190 号
运筹帷幄范围：一般技俩：物联网工夫研发；智能家庭铺展开采制造；东说念主工智能
行业应用系统集成处事；智能家庭铺展开采销售；信息系统集成处事；互联网销
售（除销售需要许可的商品）；信息研究处事（不含许可类信息研究处事）；软件
开发；信息工夫研究处事；产品制造；产品销售；产品装置和维修处事；产品零
配件坐褥；产品零配件销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批
发；地板制造；地板销售；家用电器研发；家居用品制造；家用电器销售；家用
电器装置处事；家用电器制造；日用电器修理；家居用品销售；卫生陶瓷成品制
造；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷成品销售；五金产品研发；五金产
品批发；五金产品零卖；门窗制造加工；门窗销售；轻质建筑材料销售；非电力
家用器用制造；非电力家用器用销售；燃气器用坐褥；食物用洗涤剂销售；家用
电器零配件销售；洗涤机械制造；洗涤机械销售。（除照章须经批准的技俩外，
凭商业派司照章自主开展运筹帷幄行动）许可技俩：电热食物加工开采坐褥；货色进
出口。（照章须经批准的技俩，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行动，具体运筹帷幄
技俩以关联部门批准文献能够可证件为准）
二、刊行东说念主运筹帷幄情况及财务景况
于上市公司股东的净利润 19,928.70 万元，同比下落 31.76%；完结包摄于上市公
司股东的扣除异时时性损益的净利润 14,073.57 万元，同比下落 39.80%。
公司主要财务数据如下：
单元：万元
本期比上期同期增
主要司帐数据 2024 年 2023 年
减（%）
商业收入 347,472.02 364,548.45 -4.68%
包摄于上市公司股东的净利
润
包摄于上市公司股东的扣除
异时时性损益的净利润
运筹帷幄行动产生的现款流量净
额
本期末比上年同期
主要司帐数据 2024 年末 2023 年末
末增减（%）
包摄于上市公司股东的净资
产
总金钱 637,171.14 597,260.27 6.68%
公司主要财务规画如下：
本期比上年同期增减
主要财务规画 2024 年 2023 年
（%）
基本每股收益（元／股） 1.30 1.89 -31.22%
稀释每股收益（元／股） 1.21 1.76 -31.25%
扣除异时时性损益后的基本每股收
益（元／股）
加权平均净金钱收益率（%） 7.16 10.86 减少 3.70 个百分点
扣除异时时性损益后的加权平均净
金钱收益率（%）
第四章 本次债券召募资金使用情况
一、刊行可转化公司债券召募资金情况
经中国证券监督管束委员会《对于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开
刊行可转化公司债券的批复》（证监许可202339 号）核准，公司向不特定对象
刊行面值总和 77,000.00 万元的可转化公司债券，每张面值 100 元，共计 770 万
张，期限 6 年。公司召募资金总和为东说念主民币 77,000.00 万元，扣除刊行用度（不
含税）东说念主民币 1,022.52 万元后，本质召募资金净额为东说念主民币 75,977.48 万元。华
兴司帐师事务所（很是无为结伙）已对公司本次向不特定对象刊行可转化公司债
券 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 于 2023 年 4 月 21 日 出 具 华 兴 验 字
202323005110018 号《考据叙述》。
终端 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用召募资金 59,250.93 万元(其中：
累计已进入募投技俩金额 59,250.90 万元，银行手续费 0.03 万元)，召募资金专户
累计收到银行进款利息及购买甘愿产品收益共计 811.10 万元；终端 2024 年 12
月 31 日，召募资金余额为 17,570.91 万元，其中，使用闲置召募资金购买结构性
进款未到期本金余额为 17,000.00 万元，召募资金专用账户余额为 570.91 万元。
二、召募资金专项账户运作情况
凭据《召募资金管束宗旨》，公司对召募资金实行专户存储，在银行竖立募
集资金专户，公司及保荐机构兴业证券分辨与兴业银行股份有限公司厦门分行、
中国修复银行股份有限公司厦门同安支行、中信银行股份有限公司厦门分行（以
下统称“专户存储银行”）坚定了《召募资金三方监管条约》
（以下简称“《三方监
管条约》”）。该《三方监管条约》内容与上海证券来回所制定的《召募资金专户
存储三方监管条约（范本）》不存在要紧互异。
公司 2023 年向不特定对象刊行可转化公司债券募投技俩“金牌西部物联网
智造基地技俩（一期技俩）”的实檀越体为公司全资子公司成齐金牌厨柜家居科
技有限公司（以下简称“成齐金牌”），为推动召募资金投资技俩的高效实施，公
司于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十
九次会议，审议通过了《对于使用召募资金向全资子公司提供借款用于实施募投
技俩的议案》，同意公司使用召募资金向成齐金牌提供无息借款专项用于实施募
投技俩，款项实施专户管束，总金额不逾越东说念主民币 7.62 亿元。公司、成齐金牌及
保荐机构兴业证券分辨与兴业银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公
司厦门分行坚定了《召募资金四方监管条约》，明确各方的职权和义务，上述协
议与上海证券来回所《召募资金专户存储三方监管条约（范本）》不存在要紧差
异。
终端 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照《召募资金三方监管条约》和《募
集资金四方监管条约》的轨则存放和使用召募资金。
终端 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金在各银行专户存放情况如下：
单元：万元
开户行 账户称号 账号 余额 备注
兴业银行股份有限公司 金牌厨柜家居科技股份有
厦门吕岭支行 限公司
中国修复银行股份有限 金牌厨柜家居科技股份有
公司厦门同安支行 限公司
中信银行股份有限公司 金牌厨柜家居科技股份有
厦门分行 限公司
中信银行股份有限公司 成齐金牌厨柜家居科技有
厦门分行 限公司
兴业银行股份有限公司 成齐金牌厨柜家居科技有
厦门吕岭支行 限公司
共计 570.91
注：上述余数加和互异系四舍五入所致。除上述所列示金稀疏，终端 2024 年 12 月 31
日，召募资金账户顶用于现款管束未到期本金余额为 17,000.00 万元。
三、本次刊行可转化公司债券召募资金本质使用情况
公司本次刊行可转化公司债券召募资金 2024 年度的使用情况如下：
金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024 年度召募资金使用情况对照表
（2023年向不特定对象刊行可转化公司债券）
单元：东说念主民币万元
召募资金总和 75,977.48 今年度进入召募资金总和 5,213.30
变更用途的召募资金总和 已累计进入召募资金总和 59,250.90
变更用途的召募资金总和比例 其中：使用召募资金置换事前已进入募投技俩自筹资金 45,833.51
技俩可
是否已变 终端期末累计
终端期末累 终端期末投 行性是
更技俩 召募资金承诺 终端期末承诺 今年度进入 进入金额与承 技俩达到预定可 今年度完结 是否达到预
承诺投资技俩 调节后投资总和 计进入金额 入程度(4) 否发生
(含部分 投资总和 进入金额(1) 金额 诺进入金额的 使用状态日期 的效益 计效益
(2) ＝(2)/(1) 要紧变
变更) 差额(3)＝(1)-(2)
化
金牌西部物联网智造基地技俩
否 75,977.48 75,977.48 75,977.48 5,213.30 59,250.90 16,726.58 77.98% （注） 3,332.29 否（注） 不适用
（一期技俩）
共计 75,977.48 75,977.48 75,977.48 5,213.30 59,250.90 16,726.58 77.98% - - - -
注：金牌西部物联网智造基地技俩 （一期技俩）总投资额为 101,854.21 万元，其中以召募资金进入金额为 77,000.00 万元。终端 2024 年 12 月 31 日，该技俩以召募资
未达到缱绻程度原因（分具体
金进入的工程及开采基本完成，尚未使用完了的召募资金主要为应付未付的工程程度款以及开采款，部分拟用自有资金进入的开采尚未完成购置。今年度，金牌西部物
募投技俩）
联网智造基地技俩 （一期技俩）未达到忖度效益主要系以自有资金进入的开采尚未完成购置，以及已进入的产能尚处于爬坡期。
技俩可行性发生要紧变化的情
不适用
况发挥
召募资金投资技俩先期进入及 的自筹资金的议案》 ，同意公司使用召募资金 45,895.77 万元置换已事前进入募投技俩及已支付刊行用度的自筹资金，公司稳固董事、审计机构华兴司帐师事务所（很是
置换情况 无为结伙）、保荐机构兴业证券对该次召募资金置换项现在期进入资金洽商情况发表了同意的见解。公司 2023 年已完成置换，其中置换事前进入募投技俩资金 45,833.51
万元。
用闲置召募资金暂时补充流动
不适用
资金情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会二次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款管束的议案》，同意公司在不影响
对闲置召募资金进行现款管 公司召募资金投资技俩平时进行和主商业务发展，保证召募资金安全的前提下，使用不逾越东说念主民币 2.2 亿元的闲置召募资金进行现款管束，以更好完结公司资金的保值
理，投资关联产品情况 升值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
终端 2024 年 12 月 31 日，召募资金专户累计收到银行进款利息及购买甘愿产品收益 811.10 万元，公司暂时使用闲置召募资金用于现款管束的余额为 17,000.00 万元。
用超募资金持久补充流动资金
不适用
或反璧银行贷款情况
召募资金结余的金额及变成原
不适用
因
召募资金其他使用情况 不适用
注1：公司本次刊行用度共1,022.52万元。
第五章 本次债券担保情面况
“金 23 转债”不提供担保。
第六章 本次债券偿债保险步履实践情况及有用性分析
一、本次债券偿债保险步履
为了充分、有用地选藏债券持有东说念主的利益，公司为债券的按时、足额偿付制
定了一系列责任缱绻，包括制定《债券持有东说念主会议国法》、充分弘扬债券受托管
理东说念主的作用、严格履行信息流露义务和公司承诺等，起劲变成一套确保债券安全
付息、兑付的保险步履。
（一）制定《债券持有东说念主会议国法》
公司已按照《管束宗旨》的轨则与债券受托管束东说念主为债券制定了《债券持有
东说念主会议国法》。
《债券持有东说念主会议国法》商定了本次债券持有东说念主通过债券持有东说念主会
议愚弄职权的范围、相貌和其他报复事项，为保险本次债券本息实时足额偿付作念
出了合理的轨制安排。
（二）充分弘扬债券受托管束东说念主的作用
本次债券引入璧还券受托管束东说念主轨制，由债券受托管束东说念主代表债券持有东说念主对
公司的关联情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有东说念主采纳
必要及可行的步履，保护债券持有东说念主的刚直利益。公司严格按照《受托管束条约》
的轨则，合作债券受托管束东说念主履行职责，按期向债券受托管束东说念主提供公司的关联
财务良友，并在公司可能出现债券毁约时实时奉告债券受托管束东说念主，便于债券受
托管束东说念主实时依据《受托管束条约》采纳必要的步履。
（三）制定并严格实践资金管束缱绻
本次债券刊行后，公司凭据债务结构情况进一步加强公司的金钱欠债管束、
流动性管束、召募资金使用管束、资金管束等，并凭据债券本息将来到期应付情
况制定年度、月度资金运用缱绻，保证资金按缱绻转化，实时、足额地准备偿债
资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保险投资者的利益。
（四）严格的信息流露要求
公司罢职信得过、准确、完好、实时的信息流露原则，按《受托管束条约》及
中国证监会的洽商轨则进行要紧事项信息流露，使公司偿债能力、召募资金使用
等情况受到债券持有东说念主、债券受托管束东说念主和股东的监督，看管偿债风险。
二、本次债券偿债保险步履实践情况及有用性分析
（一）公司严格按照《债券持有东说念主会议国法》的商定保险债券持有东说念主的权益。
（二）充分弘扬债券受托管束东说念主的作用。公司按期向受托管束东说念主提供信息及
良友，积极合作并保证受托管束东说念主按照《受托管束条约》的商定履行职责。
（三）公司严格按照《受托管束条约》及中国证监会的洽商轨则，将公司经
营情况、召募资金使用等与债券持有东说念主权益关联的要紧事项进行信息流露，接纳
债券持有东说念主、债券受托管束东说念主和公司股东的监督。
第七章 本次债券付息情况
“金 23 转债”刊行首日为 2023 年 4 月 17 日，债券存续期限内的付息日期
为 2024 年至 2029 年每年的 4 月 17 日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延
至下一个责任日，顺脱时期不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司于 2024 年 4 月 17 日支付自 2023 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 16 日期
间的利息。本次付息为“金 23 转债”第一年付息，票面利率为 0.30%（含税），
即每张面值 100 元东说念主民币的“金 23 转债”兑息金额为 0.30 元东说念主民币（含税）。
公司于 2025 年 4 月 17 日支付自 2024 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 16 日期
间的利息。本次付息为“金 23 转债”第二年付息，票面利率为 0.50%（含税），
即每张面值 100 元东说念主民币的“金 23 转债”兑息金额为 0.50 元东说念主民币（含税）。
第八章 刊行东说念主偿债意愿和能力分析
一、刊行东说念主偿债意愿情况
公司于 2025 年 4 月 17 日按面值支付“金 23 转债”第二年利息，计息时期为
值 100 元东说念主民币的“金 23 转债”兑息金额为 0.50 元东说念主民币（含税）。具体内容详
见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于“金 23 转债”2025 年付
息公告》（公告编号：2025-017）。
兴业证券将连续掌执受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督
促公司按时践约。
二、刊行东说念主偿债能力分析
近两年主要偿债能力规画统计表
规画（归并口径） 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
金钱欠债率（%） 55.76% 53.50%
流动比率 1.14 1.26
速动比率 0.92 1.01
流动比率为 1.14，较 2023 年末有所下落；速动比率为 0.92，较 2023 年末有所下
降。
常。
第九章 本次债券的追踪评级情况
出具《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2022 年公开刊行可转化公司债券信用评
（中鹏信评【2022】第 Z【942】号 01），公司的主体信用等第为“AA”，
级叙述》
评级瞻望为雄厚，本次可转化公司债券的信用等第为“AA”。
向不特定对象刊行可转化公司债券 2023 年追踪评级叙述》
（中鹏信评【2023】跟
踪第【1092】号 01），公司的主体信用等第为“AA”，评级瞻望为雄厚, 本次可
转化公司债券的信用等第为“AA”。
向不特定对象刊行可转化公司债券 2024 年追踪评级叙述》
（中鹏信评【2024】跟
踪第【364】号 01），公司的主体信用等第为“AA”，评级瞻望为雄厚, 本次可转
换公司债券的信用等第为“AA”。
第十章 债券持有东说念主会议召开情况
东说念主会议。
第十一章 债券持有东说念主权益有要紧影响的其他事项
一、是否发生债券受托管束条约商定的要紧事项
凭据公司与兴业证券签署的《受托管束条约》第 3.4 条文定：
“本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个责任日内书面通
知乙方，并凭据乙方要求连续书面奉告事件进展和成果：
（一）甲方股权结构、运筹帷幄景况或运筹帷幄方针、运筹帷幄范围、坐褥运筹帷幄外部条件
等发生要紧变化；
（二）债券信用评级发生变化；
（三）甲方主要金钱被查封、扣押、冻结，要紧金钱典质、质押、出售、转
让、报废等；
（四）甲方发生未能清偿到期债务的毁约情况；
（五）甲方往时累计新增借款或者对外提供担保逾越上年末净金钱的百分之
二十；
（六）甲方摈弃债权或财产，逾越上年末净金钱的百分之十；
（七）甲方发生逾越上年末净金钱百分之十的要紧亏损；
（八）公司分配股利，作出减资、归并、分立、终结及苦求歇业的决定，或
者照章进入歇业相貌、被责令关闭；
（九）甲方过头主要子公司触及要紧诉讼、仲裁事项或者受到要紧行政处罚；
（十）保证东说念主、担保物或者其他偿债保险步履发生要紧变化；
（十一）甲方情况发生要紧变化导致可能不合适可转化公司债券上市条件；
（十二）甲方过头主要子公司、甲方的控股股东、本质限定东说念主涉嫌犯警被司
法机关立案打听，甲方董事、监事、高档管束东说念主员涉嫌犯警被司法机关采纳强制
步履或涉嫌要紧坐法违法被有权机关打听的；
（十三）甲方拟变更召募发挥书的商定；
（十四）甲方不可按期支付本息；
（十五）甲方管束层不可平时履行职责，导致甲方债务清偿能力濒临严重不
笃定性，需要照章采纳行动的；
（十六）甲方建议债务重组有计划的；甲方过头主要子公司在日常运筹帷幄行动之
外购买、出售金钱或者通过其他样子进行金钱来回，导致其业务、金钱、收入发
生要紧变化，达到下列尺度之一的：购买、出售的金钱总和占甲方最近一个司帐
年度经审计的归并财务司帐叙述期末金钱总和的 50%以上；购买、出售的金钱在
最近一个司帐年度的商业收入占甲方同期经审计的归并财务司帐叙述商业收入
的比例达到 50%以上；购买、出售的金钱净额占甲方最近一个司帐年度经审计的
归并财务司帐叙述期末净金钱额的比例达到 50%以上；
（十七）本次债券可能被暂停或者拒绝提供来回或转让处事的；
（十八）甲方过头主要子公司触及需要发挥的商场传奇；
（十九）甲方的偿债能力、信用景况、运筹帷幄与财务景况发生要紧变化，甲方
遇到当然灾害、发生坐褥安全事故，可能影响如期偿还本次债券本息的或其他偿
债保险步履发生要紧变化；
（二十）甲方聘任的司帐师事务所发生变更的，甲方为刊行的可转化公司债
券聘任的债券受托管束东说念主、资信评级机构发生变更的；
（二十一）甲方召募资金使用情况和《召募发挥书》不一致；
（二十二）《中华东说念主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款
轨则的要紧事件；
（二十三）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过头他原因引起甲方股
份变动，需要调节转股价钱，或者依据《召募发挥书》商定的转股价钱向下修正
条目修正转股价钱；
（二十四）
《召募发挥书》商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（二十五）可转化公司债券转化为股票的数额累计达到可转化公司债券动手
转股前甲方已刊行股票总和的百分之十；
（二十六）未转化的可转化公司债券总和少于三千万元；
（二十七）可转化公司债券担保东说念主（如有）发生要紧金钱变动、要紧诉讼、
归并、分立等情况；
（二十八）发生其他对投资者作出投资决策有要紧影响的事项；
（二十九）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧影响的事项；
（三十）法律、法例、国法和中国证监会轨则的其他情形。”
凭据《金牌家居对于实施 2023 年年度权益分配调节可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-064，公告日期：2024 年 7 月 1 日），由于实施 2023 年度权益
分配，“金 23 转债”转股价钱自 2024 年 7 月 5 日起由 38.85 元/股调节为 38.26
元/股。
凭据《金牌家居对于实施权益分配调节可转债转股价钱的公告》
（公告编号：
派，“金 23 转债”转股价钱自 2024 年 12 月 23 日起由 38.26 元/股调节为 38.03
元/股。
终端 2024 年 3 月 22 日，公司股价触发“金 23 转债”转股价钱向下修正条
款。经公司第五届董事会第二次会议审议，公司董事会决定不向下修正“金 23 转
债”转股价钱，况且自本次董事会决议公告日起将来 6 个月内（即自 2024 年 3
月 23 日至 2024 年 9 月 22 日时期），公司股价若再次触发此条目，亦不向下修正
“金 23 转债”的转股价钱。
终端 2024 年 10 月 18 日，公司股价触发“金 23 转债”转股价钱向下修正条
款。经公司第五届董事会第八次会议审议，公司董事会决定不向下修正“金 23
转债”的转股价钱。
终端 2024 年 11 月 8 日，公司股价触发“金 23 转债”转股价钱向下修正条
款。经公司第五届董事会第十次会议审议，公司董事会决定不向下修正“金 23
转债”的转股价钱。
终端 2024 年 11 月 29 日，公司股价触发“金 23 转债”转股价钱向下修正条
款。经公司第五届董事会第十一次会议审议，公司董事会决定不向下修正“金 23
转债”的转股价钱。
终端 2024 年 12 月 20 日，公司股价触发“金 23 转债”转股价钱向下修正条
款。经公司第五届董事会第十二次会议审议，公司董事会决定不向下修正“金 23
转债”的转股价钱。
除此之外，2024 年度公司未发生其他《受托管束条约》第 3.4 条列明的要紧
事项。
公司监事朱灵先生于 2024 年 3 月 12 日-2024 年 4 月 8 日时期存在买入和卖
出公司可转化公司债券而组成短线来回的情形。2024 年 4 月 24 日，上海证券交
易所和中国证监会厦门证监局就该事项分辨对朱灵给以监管警示和出具警示函。
朱灵先生已就该事项向重大投资者致歉，金牌家居已就上述事项进行了充分流露
（详见金牌家居 2024-030 号公告）。保荐机构已督促公司过头董事、监事、高档
管束东说念主员加强学习，严格遵从法律、法例、部门规章和上交所发布的业务国法及
其他规范性文献，严格按照关联轨则审慎操作，在意此类事件再次发生。
二、转股价钱调节
年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的可
参与利润分配的股本为基数，向合座股东每股派发现款红利 0.60 元（含税）。本
年度不进行成本公积金转增股本。凭据《召募发挥书》以及中国证监会对于可转
“金 23 转债”转股价钱将依据上述派送现款股利情
换公司债券刊行的洽商轨则，
形对应调节后由 38.85 元/股调节为 38.26 元/股，调节后的转股价钱自 2024 年 7
月 5 日起胜利。
中期利润分配有计划的议案》，同意公司以实施权益分配股权登记日登记的总股本
扣除公司回购专用证券账户的股份余额为基数，向合座股东每股派发现款红利
“金 23 转债”转股价钱将依据上
国证监会对于可转化公司债券刊行的洽商轨则，
述派送现款股利情形对应调节后由 38.26 元/股调节为 38.03 元/股，调节后的转
股价钱自 2024 年 12 月 23 日起胜利。
三、赎回、转股价钱向下修正及回售条目实践情况
格向下修正条目，具体详见本叙述之“第十章 债券持有东说念主权益有要紧影响的其
他事项”之“一、是否发生债券受托管束条约商定的要紧事项”之“2、不向下
修正‘金 23 转债’转股价钱”。
（本页以下无正文）
